[재테크][투자전략] 주식투자를 위한 기업/ETF 분석방법

* 아래 재테크 지식은 Class101의 재테크는스크루지님의 강의를 참고하여 요약하였고,

제 상황에 맞게 강의에서 들은 내용을 실천하며 기록하였습니다.*

 

[3] 주식투자를 위한 기업/ETF 분석방법

이제 남들이 추천하는 주식이 아니라 기업분석을 통해 장기적으로 내가 투자할 종목을 고르기로 한다. 기업분석에 자신 없다면 그래도 이름있는 대기업을 선택한다면 10년뒤에도 망하지는 않을테니 장기투자를 고려해서 투자사이클을 보고 투자하는게 좋을 것 같다.

 

1. 국내기업 분석하기

ㅇ 프로세스 : 사업보고서 확인 > 기업의 향후 전망치/재무제표 확인 > 애널리스트 리포트 참고 > 해당 기업에 대한 최신뉴스 확인 > 블로그/유튜브를 통한 다른 사람 분석 참고하기 > 차트 확인하여 매수/매도 기준선 정하기

 - 사업보고서 : 금융감독원 전자공시시스템(다트)에서 어떤 기업이고, 어떻게 매출을 발생하는지, 사업내용이나 자본 변동사항, 재무 관련 사항을 중점적으로 확인한다.

 - 기업의 향후 전망치/재무제표 확인 : 네이버증권이나 에프앤가이드를 활용해 과거매출, 향후 전망치, 수익성(ROE, ROA, 영업이익률)/성장성(부채비율, 유동비율, 당좌비율, 이자보상비율, 매출채권회전율)/안정성(매출액 증가율, 영업이익 증가율, 순이익 증가율)을 미래를 바라보고 체크하자

  . ROE :

  . ROA :

  . 영업이익률 :

  . 부채비율 :

  . 유동비율 :

  . 당좌비율 :

  . 이자보상비율 :

  . 매출채권회전율 :

 - 애널리스트 리포트 참고 : 한경컨센서스에서 애널리스트의 리포트를 보며 분석스킬을 보고 투자인사이트를 기르자. 단, 애널리스트 리포트에는 거의 매도 의견을 적으므로 함정에 빠지지 않도록 주의한다.

 - 기본적 기업분석 없이 차트 매매로만 접근하지 말자.

 

2. 국내ETF 분석방법

* ETF : 개별 종목 여러개를 하나로 묶어서 판매하는 상품 (ex. 반도체 ETF, 전기차 ETF, 고배당주 ETF 등) 보통 운영사브랜드 + 투자종목으로 명칭이 결정된다. (ex. KODEX : 삼성자산운용, Tiger : 미래자산운용)

ㅇ 장점 : 개별 종목 분석에 자신 없는 초보자에게 추천하며, 소액으로 여러개 종목에 분산투자가 가능하기에 개별종목보다 변동성이 작은 편이다. 특정 산업에 투자하고 싶은 경우 해당 산업의 종목으로 구성된 ETF에 투자 가능하다.

ㅇ 프로세스 : 분석하고 싶은 ETF 선정 > ETF 기본정보 확인 > ETF가 투자하고 있는 종목 확인하기 > 유사 ETF와 비교분석 > 블로그/유튜브를 통해 다른사람 분석 참고하기 > 차트 확인하여 매수/매도 기준선 정하기

 - 분석하고 싶은 ETF 선정하기 : 에프앤가이드 > 랭킹분석 > ETF 순위

 - ETF 기본정보 확인하기 : 각 운용사 홈페이지에서 확인 가능하며 총보유자산, 상장일, 총보수, 분배금, 수익률(1년 이상)을 확인한다.

   . 상장일은 10년이상 된 것을 추천한다. 보통 10년 주기로 위험이 오기 때문에 10년이상 된 ETF는 안정적으로 운용되는 것이다.

   . 운영수수료는 0.5% 미만인 것을 추천한다.

   . 주식 배당금을 주는 ETF가 더 좋다.

 - 유사 ETF와 비교하기 : ETF Check > ETF 상품비교에서 다른 조건이 동일하다면 총보수 조건이 적은 ETF를 선택하는 것이 유리하다.

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3. 미국기업 분석방법

ㅇ 프로세스 : 사업보고서 확인 > 기업의 향후 전망치/재무제표 확인 > 애널리스트 리포트 참고 > 해당 기업에 대한 최신뉴스 확인 > 블로그/유튜브를 통한 다른 사람 분석 참고하기 > 차트 확인하여 매수/매도 기준선 정하기

  - 사업보고서 확인 : 미국 증권거래위원회(SEC)에서 기업명 검색 후  '10-K(Annual Reports) and 10-Q(Quarterly Reports) 확인

 - 기업의 향후 전망치/재무제표 확인 : TIKR(한국어 지원, 상세 재무정보와 밸류에이션, 가치평가, 애널리스트 전망도 확인 가능), Market Screener, Macrotrends(과거 10년치 재무제표 확인 가능)

 - 미국기업의 배당금 정보 확인하는 방법 : Seeking Alpha(현재 배당률/연간배당급/배당성향/5년간 배당성장률 등), Dividend.com

  * 배당률 지표를 통해 매도/매수 전략을 세울 수 있다. 배당률이 낮으면 사람들이 주시을 팔아서 주가가 내려가게 되나, 다시 배당률이 높아지면서 사람들이 또 주식을 사게되고 배당률이 낮아지는 사이클을 반복하게 됨. 배당률이 높을 때 매수해서 낮을 때 매도하자.

 - 경쟁기업과의 비교 : Seeking Alpha > Peers에서 시가총액/기업가치/직원수/밸류에이션/성장률/이익률/과거수익률 비교 가능

 - 전문가 의견 : Seeking Alpha > Rating, 애널리스트

 - 애널리스트 리포트 찾는 법 : 증권사 홈페이지(삼성증권 > 투자정보> 리서치리포트 > 해외주식리포트(계정필요) / 미래에셋 > 투자정보 > 기업분석(해외)), 삼성증권 블로그(글로벌시장), 구글에 기업명.pdf로 검색

 

4. 미국ETF 분석방법

ㅇ 프로세스 : 분석하고 싶은 ETF 선정 > ETF 기본정보 확인 > ETF가 투자하고 있는 종목 확인하기 > 유사 ETF와 비교분석 > 블로그/유튜브를 통해 다른사람 분석 참고하기 > 차트 확인하여 매수/매도 기준선 정하기

 - 분석하고 싶은 ETF 찾기 : 특정산업에 속한 ETF / 특정조건을 만족하는 ETF(ex. 최근 1달 수익률 3% 이상) / 특정 주식 비중이 높은 ETF(ex. 테슬라 비중이 높은 ETF)  / finviz map 활용

 - ETF 기본정보 확인 : ETF.com에서 운용사/상장일/시가총액/하루거래량/수수료/국가/산업비중 확인, Seeking Alpha에서 배당금 확인 / ETFdb.com에서 유사 ETF들의 평균 배당금 비교

 - ETF 보유종목 확인 : ETFdb.com에서 가장 최신 날짜로 상위 15개까지 제공하며, 운용사 홈페이지에서 전체 리스트 확인 가능

 - 유사 ETF비교 : ETF.com, ETF Screen에서 ETF간의 상관계수 확인(상관계수가 1이면 같은 성격의 ETF, -1이면 서로 반대이므로 같이 오르는 ETF끼리 투자하지 않도록 포트폴리오를 만들자)

 - ETF 차트 확인 : Finvia에서 자동으로 지지선, 저항선을 제공, Yahoo Finance에서 다른 종목과 하나의 차트안에서 비교 가능

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5. 차트분석 기본 지식

* 차트는 보조 수단으로만 활용하고, 기업분석이 완료된 후 활용하자. 차트분석에 정답은 없으며 상승/하락 확률을 나타내는 것이다.

ㅇ 봉차트 : 양봉과 음봉, 시가(시작가격)/종가(종료가격)

 - 양봉 : 주가가 전날보다 상승한 것으로 빨간색으로 표시, 시가가 아래에 있고 종가가 위에 있게됨

 - 음봉 : 주가가 전날보다 하락한 것으로 파란색으로 표시, 시가가 위에 있고 종가가 아래에 있게됨

 - 네모박스 위/아래로 저가/고가 선이 그어져 있는데 위꼬리/아래꼬리라고 하며 그날 주가가 가장 높고/낮았던 금액

ㅇ 이동평균선 : 일정기간 동안의 주가를 산술평균한 값으로 차트 왼쪽에 있는 숫자들과 선

 - 단기(5일/10일/20일), 중기(60일/120일), 장기(200일)이며 단기, 중기, 장기가 차례로 배열되어 있을 때 정배열 상태라고 하며 역배열 시 역배열 상태

 - 골드크로스/데드크로스 : 이동평균선이 서로 교차하는 시점으로 골드크로스는 단기선이 장기선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 경우로 주가 상승 확률이 높으며, 데드크로스는 단기선이 장기선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 경우로 주가 하락 확률이 높음

 - 특정 : 주가는 이동평균선과 만나려는 성향이 있으며, 추세라는 것이 있어 상승/하락 추세를 유지하는 성향이 있음(상승 추세일 때 그 상태를 유지하려 하고, 하락도 동일)

ㅇ 지지선/저항선 : 주가 예측하기

 - 지지선 : 주가의 저점들을 연결한 선으로 가격 하락 시점이므로 해당 구간에 매수한다.

 - 저항선 : 주가의 고점들을 연결한 선으로 가격 상승 시점이므로 해당 구간에 매도한다. 저항선을 뚫게 되면 매수하는 물량이 많으므로 주가가 올라갈 확률이 높다.

 - 저항성 부근에서 하락할 확률이 높고, 지지선 부근에서 상승할 확률이 높다.

ㅇ 거래량 : 매수세력+매도세력의 차트막대 결과믈로 주가 예측하기

 - 거래량이 평소보다 증가할 때 주목한다.

  . 주가상승 + 거래량 높음 : 매수 세력의 힘이 큼

  . 주가하락 + 거래량 높음 : 매도 세력의 힘이 큼

  . 주가바닥 + 거래량 높음 : 상승 확률이 큼

  . 주가고점 + 거래량 높음 : 하락 확률이 큼

 

6. 투자자들을 위한 필수사이트는 강의자료 참고

 

2023.06.12 - [재테크공부/투자일반] - [재테크][투자전략] 체계적으로 돈 관리 하기 위한 재테크 시작하기

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2023.06.23 - [재테크공부/주식] - [재테크][투자전략] 주식 투자를 위한 기본셋팅 하기

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